人間の一生には、さまざまな変化や成長、突然の災害や思いもよらないアクシデントが待ち受けています。
結婚や出産、住宅購入や子供の進学、退職や老後の生活など、人生のさまざまなターニングポイントでは、必ずと言ってよいほどお金にまつわる問題が付きまとうものです。
そんな時、資産運用や税金、保険、不動産などあらゆる金融の知識を身につけた専門家が、あなたの立場や収入などを知った上で的確なアドバイスをしてくれたら、それは心強いものでしょう。
このように、お金という視点から顧客のライフプランを実現するためにサポートするのが、ファイナンシャルプランナー(ＦＰ)という存在なのです。
個人が人生のあらゆるターニングポイントで、さまざまな種類の保険、住宅ローン、税金や金融商品などについて把握し、計画を立てるのはとても難しいこと。そこで、あらゆるお金についての知識を身につけたＦＰが、トータルな視点でアドバイスすることが必要になってくるわけです。
しかし、その時点ではアドバイスが正しかったとしても、経済情勢の変化などによって修正しなければならないことも出てくるので、ファイナンシャルプランナー（ＦＰ）の仕事は、長期的に顧客と付き合っていく、人生のパートナーのような存在になっていく仕事と言えるでしょう。